MakeLeapsラボ

2025年08月12日

取引先ごとにデフォルトの定型パターンを設定できることをご存知ですか？
設定しておくと、書類の宛先として取引先が選択された際に、紐づけれられた定型パターンの内容が書類に反映されるようになります。

この取引先ごとの定型パターンの設定はこれまで、1社ずつ画面上で設定するしか方法がありませんでしたが、今回インポートでの一括更新が可能になりました。

インポートで更新する方法

1. 取引先に設定したい定型パターンを作成します（マニュアル）
2. 取引先一覧画面から「取引先詳細設定」データをエクスポートします。「書類タイプ名（定型パターン）」の列に現在の設定内容が記載されます
3. エクスポートしたファイルに、設定したい定型パターン名を入力し保存します
4. 3のデータをインポートします

手順2~4の操作については、こちらのマニュアルに詳細が記載されております。

ご留意いただきたい点

• 定型パターン名で指定するため、同じ定型パターン名が複数登録されている場合、インポート時にエラーが表示されインポートができません。
• MakeLeapsに既に登録されている取引先にしかインポートでの更新はできません。インポートで新規取引先を追加する際の同時設定は不可となります。

なお、上記の変更に伴い、「取引先詳細設定」エクスポートファイルに「書類タイプ名（定型パターン）」の列が追加されています。（例：見積書（定型パターン）、請求書（定型パターン））

▼参考ページ

• [ヘルプセンター] インポートで送付設定を一括変更する
• [ヘルプセンター] 取引先ごとの情報を確認・設定する ー 定型パターン